Fonlar & TEFAS
Getiri listesinin ötesine geçip risk, ücret, valör ve portföy içeriğiyle fon karşılaştırın. Bu bölümdeki 9 rehber, kavramı tanımlamakla kalmaz; veriyi hangi sırayla okuyacağınızı ve nerede yanılabileceğinizi gösterir.
Temelden uygulamaya
İlk rehberle çerçeveyi kurun; ardından ihtiyacınıza göre ölçüm, karşılaştırma ve risk başlıklarına ilerleyin.
TEFAS fonu nasıl seçilir? Getiri listesinin ötesinde 8 soru
Fon kategorisi, yatırım stratejisi, portföy içeriği, risk değeri, ücret ve valörü birlikte değerlendirerek TEFAS fonu seçin.
Fon risk metrikleri: Sharpe, oynaklık ve maksimum düşüş
Fon karşılaştırırken risk değeri 1–7, yıllık oynaklık, Sharpe, beta ve maksimum düşüşün ne söylediğini ve sınırlarını öğrenin.
Fon ücreti, stopajı ve valörü nasıl okunur?
Yönetim ücreti, toplam gider, başarı primi, stopaj, emir saati ve alış-satış valörünün gerçek yatırım deneyimine etkisi.
Fon portföy dağılım raporu nasıl okunur?
Varlık sınıfı, yoğunlaşma, türev pozisyon, vade ve para birimi dağılımını fon etiketinin ötesinde değerlendirin.
Para piyasası ve borçlanma araçları fonları aynı şey değildir
Vade, faiz duyarlılığı, kredi riski, likidite ve getiri beklentisi üzerinden düşük oynaklıklı fon türlerini ayırın.
Altın, döviz ve yabancı varlık fonlarında kur etkisi
TL fon getirisini dayanak varlık, döviz kuru, takip farkı ve korunma pozisyonlarına ayırarak doğru karşılaştırın.
Fon karşılaştırırken yapılan 8 yaygın hata
Kategori, dönem, risk, kur, içerik, ücret ve valör farklarını gözden kaçırmadan daha adil fon karşılaştırması yapın.
Fon karşılaştırma ölçütü ve yönetici performansı nasıl okunur?
Fon getirisini uygun benchmark, risk, gider, portföy değişimi ve piyasa koşullarıyla birlikte değerlendirerek gerçek katkıyı ayırın.
Endeks fonu mu aktif fon mu? Maliyet, takip farkı ve yönetici riski
Pasif ve aktif fonları yalnız geçmiş getiriyle değil; yatırım hedefi, maliyet, takip farkı, yoğunlaşma ve süreç tutarlılığıyla karşılaştırın.